در سال دو هزار و سه میناتو ماکیّا در اوکیناوای ژاپن دبیرستان را به عنوان دانش آموزی ارشد می گذراند و با میو تماشیرو همکلاسی اش آشنا می شود. هر دو به موسیقی عشق می ورزند و به هم جذب می شوند. در روز فارغ التحصیلی میناتو احساساتش را به او ابراز می کند و رابطه عاشقانه ای آغاز می شود. درگذشت مادر میناتو او را از رویاهای موسیقی دور می کند اما میو او را ترغیب می کند تا به دانشگاهی در توکیو برود. دو سال بعد میو به توکیو می آید، آن دو دوباره با هم به خوشی می پردازند و میو قصد دارد مترجمی شود. روزی ناگهان میناتو با او قطع رابطه می کند و ناپدید می شود