في عام ٢٠٠٣ يحضر ميناتو ماكيا وهو طالب في المدرسة الثانوية في أوكيناوا كشخص يافع. يلتقي بطالبة من نفس المدرسة صغرى منها ميّو تاشيمارو ويتشاركان الحب للموسيقى ويجذبهما بعضهما إلى الآخر. في يوم تخرجه من المدرسة يعترف لها بمشاعره وتبدأ علاقة عاطفية بينهما. ثم تفقد أم ميناتو والدته بسبب مرض. يوشك ميناتو على التخلي عن حلمه في صناعة الموسيقى لكن ميّو تقوده إلى جامعة في طوكيو. بعد عامين تأتي ميّو إلى طوكيو ويت reunioneaan ويستمتعان بوقتهما معاً بينما تسعى ميّو إلى أن تصبح مترجمة. ذات يوم ينفصل ميناتو فجأة عن هي وتختفي.