جایی در جنوب روسیه، ایوان و کاتیا بر لبهای در کنار دریا زندگی میکنند. سالهای طاعون و جنگ پشت سر گذاشته شدهاند. ایوان به سفری برای به دست آوردن غنائم میرود. در طول مسیر همسفر دیگری را ملاقات میکند. با هم، با مسیری طولانی از شگفتیها، شخصیتهای اسرارآمیز، برخوردهای خطرناک و عرفان مواجه میشوند.