في الجزء الجنوبي من روسيا، يعيش إيفان وكاتيا فوق منحدر يطل على البحر. سنوات الأوبئة والحروب خلفهم. يبدأ إيفان رحلة من أجل اقتناص بعض الغنائم. في الطريق، يلتقي بمسافر آخر. معًا يخوضان طريقًا طويلًا مليئًا بالمفاجآت وشخصيات غامضة ولقاءات خطيرة وظهور روحي.