پس از شنیدن خبر جشنواره فولکلور برزیلی در مدرسه محله، فرناندو پسری ۸ ساله تصمیم می گیرد با لباس کیورپیرا به مدرسه برود و آن را به پدربزرگش، آقای لینو، ۷۰ ساله پیشنهاد می دهد. روابط بین پدربزرگ و نوه با ظرافت در گفتار و سکوت تحت تأثیر قرار می گیرد و مفاهیم مردانگی را در یک دوران کودکی همجنس گرا به تصویر می کشد.