Ajan J ve K geri dönüyor zamanda J on beş yıl boyunca Siyahlar İçindeki Adamlar ile bazı açıklanamayan şeyler gördü fakat uzaylılar bile onu en çok şaşırtan şey açık sözlü olmayan ortağıdır Ancak K nin hayatı ve gezegenin kaderi tehlikeye girince Ajan J işleri yoluna koymak için geriye gitmek zorunda kalır J evrenin saklı sırlarının K nin asla söylemediği sırlar oldugunu fark eder bunlar genç Ajan K ile ortaklık kurup ortağını ajansı ve insanlığın geleceğini kurtarmak için kendini görevlendirir