Kıyıdaki bir Kaliforniya kasabasında en iyi arkadaşlar Mac ve Nick kanunun zıt taraflarındadır Mac eski bir uyuşturucu satıcısı temiz bir hayata adım atmaya çalışırken Nick saklı bir dedektiftir ve İspanyol uyuşturucu lordu Carlos u devirmek ister Nick in sadakatsizliği test edilir ve restorancı Jo Ann ile yasak bir ilişkiye girdiğinde arkadaşını polis tarafından kurulmuş bir tuzağa sürükler