لارین و جسو از کودکی باهم دوست بوده‌اند. هر دو برای محبت به امپراطور انتخاب شده‌اند به دلیل زیبایی‌شان. مادر لارین مدت‌ها پیش درگذشته است. او با نقش ترشرو نشان دادن خودش به هنگامی که مقامات دولتی به خانهٔ آنها می‌آیند تا با پدرش باشد، خود را زشت جلوه می‌دهد. اما در یکی از جشن‌ها، او امپراتور بی‌ریخت را نجات می‌دهد بی‌آنکه بفهمد او کیست. او نمی‌تواند وقتی به قصر برمی‌گردد او را کنار بگذارد و تصمیم می‌گیرد با او ازدواج کند. جسو از او حسادت می‌کند. او به او دروغ می‌گوید و او را به نشانه‌نشین می‌برد تا به گَیپسی بُرده و صورت‌هایشان را عوض می‌کند. از آن پس سرنوشت‌هایشان تغییر می‌کند.