در ابتدای دوره شووا، یاکومو وارد جهان راکوگو می‌شود و با معلمِ داستان‌سرای بااستعداد، یوراکوتِی، دوستی می‌سازد. یاکومو تلاش می‌کند تا سطحِ اجراهای او را به دست آورد. با کمک مییوکوچیِ عجیب، یاکومو به راکوگو می‌بالد. یوراکوتِی و مییوکوچی ازدواج می‌کنند اما در حادثه‌ای اسرارآمیز می‌میرند. یاکومو کونوآتو، فرزند یوراکوتِی و مییوکوچی را بزرگ می‌کند. کونوآتو به گذشتهٔ والدینش مشکوک است و شاگردِ یوکومو، یووتارو، به دنبال حقیقت می‌گردند که یاکومو آن را پنهان می‌کند.