زندگی آرام در یک شهر کوچک و زیبا که کمی خواب‌آلود به نظر می‌رسد، با قتل وحشیانه یک پسر یازده ساله مختل می‌شود. تحقیقات به دست یک جفت کارآگاه به ظاهر نامتناسب – کاپیتان میکوشوا و آدام هانزل – سپرده می‌شود. به تدریج، آن‌ها شروع به کشف سرنخ‌هایی می‌کنند که به قاتل و همچنین رازهای پنهان شهر منتهی می‌شود...