جئون ووچی شاگرد هونگ گیل‌دونگ است که با مخالفان ما سوک و کانگ ریـم می‌جنگد تا کشور یولدو را حفظ کند. او در زندگی روزمره مانند کسی بی‌حال به نظر می‌رسد، اما هرگاه باید بجنگد به جادولت می‌شود. او حتی جان خود را به خطر می‌اندازد وقتی که هونگ مو یون، نوه هونگ گیل‌دونگ و نامزدش، تحت طلسمی قرار می‌گیرد و به او حمله می‌کند. جئون ووچی که به دنبال انتقام پس از از دست دادن بهترین دوست و معشوقش است، علاقه‌ای به قهرمان شدن ندارد اما با هدف از بین بردن بدکاران، به قهرمان تبدیل می‌شود.