داستان حدوداً هزار و چهارصد سال پیش رخ می‌دهد و حول محور پرنسس بویو جو، دختر آخرین پادشاه است که ژنرال آری برای عشق شاهزاده باهوگی را بازسازی می‌کند و ژنرال یو سُک کیم از شیلا در پی اوست. هنگامی که شاهزاده از تلهٔ یو سُک فرار می‌کند، به زمان حال سفر می‌کند و با اینچول (آری) و تاسوچی که از زندگی‌های گذشته‌شان بی‌خبرند آشنا می‌شود و عشق میان این زمان‌ها و فضاها شکل می‌گیرد.