پس از مرگ برادر نابغه‌اش در جاز، تائه-یی علاقه‌اش به زندگی را از دست می‌دهد. سه-هون، دانشجوی جدید و پرشور، با موسیقی‌اش یادآوری‌هایی از برادرش را زنده می‌کند. سه-هون به وجود یک ارتباط مشکوک است. اما بازگشت او تنش‌هایی را به وجود می‌آورد.