داستان در ناحیه آبا در سیچوان پیش از آزادی رخ می‌دهد. شیخ پیر Maiqi که توسط کومینتانگ پشتیبانی می‌شود، زورمند محلی مشهوری است. او از طریق کشت مرفین زنده می‌ماند، تریاک تولید می‌کند و مالک اسلحه خود است. شیخ‌های اطراف جرأت رقابت با او ندارند. او دو پسر دارد؛ پسر ارشد خوش‌چهره جانشین اوست و پسر دوم که ساده‌لوح است از مدت‌ها پیش از جانشینی او کنار گذاشته شده است.