پس از اینکه گروه قهرمانان شیطان‌پادشاه را شکست دادند، صلح را به سرزمین بازگرداندند و به زندگی‌های تنهایی خود بازگشتند. نسل‌ها می‌گذرد و جادوگر الفی فریرین با مرگ و میر انسان‌ها روبرو می‌شود. او یک شاگرد جدید می‌گیرد و قول می‌دهد آرزوهای آخر دوستان قدیمی‌اش را برآورده کند. آیا یک ذهن الفی می‌تواند با طبیعت زندگی و مرگ کنار بیاید؟ فریرین به جستجوی خود برای یافتن پاسخ می‌پردازد.