شهر بیورن -- یک شهر نوع مگا-فلو در اقیانوس آرام که به هیچ کشور خاصی تعلق ندارد. به عنوان معدن اورگونیوم، یک منبع انرژی جدید، این شهر در حال حاضر در جهان بسیار مورد توجه است و در اینجا موارد خاصی که توسط شیاطین به نام "خطرات D" ایجاد شده، به طور مکرر اتفاق می‌افتد. تنها تعداد کمی از مردم از وجود خطرات D آگاه هستند. این موارد توسط شرکت‌های نظامی خصوصی (PMC) مدیریت می‌شوند. شو، یک جوانی است که در شهر بیورن زندگی می‌کند و چنین شرکتی را اداره می‌کند، اما شرکت او کوچک است. علاوه بر این، او کارهایش را با دقت انتخاب می‌کند، بنابراین همیشه در مضیقه مالی است. زندگی او، هم در عرصه عمومی و هم در عرصه خصوصی، توسط دختر زیبای دبیرستانی کیسارا که در یک مدرسه در شهر بیورن تحصیل می‌کند، حمایت می‌شود.