جی یونهه دارای توانایی نادر رام کردن شیاطین است، اما به دلیل قوانین سخت امپراتوری در دره شیاطین محبوس است. زندگی او زمانی به طرز غیرمنتظره‌ای تغییر می‌کند که چانگ یی، یک پری دریایی، توسط یک شاهزاده خانم بی‌رحم به او تحویل داده می‌شود. شاهزاده خانم از یونهه می‌خواهد که به چانگ یی گفتار انسانی و پا بدهد و او را مجبور به وفاداری می‌کند. با افزایش همدردی یونهه نسبت به پری دریایی و عاشق شدنش، او آرزو دارد که او را آزاد کند. اما کمک به او ممکن است هزینه زیادی داشته باشد و جان هر دوی آنها را در خطر بیندازد.