کارمند اجتماعی مارک لیلی به شهروندان جدید—هم انسان و هم "دیگر"—کمک می‌کند تا فرآیند سازگاری با زندگی در نیویورک بزرگ را آغاز کنند، اما همکارانش، بوروکرات شیطانی تواین، جادوگر مست لئونارد پاورز، رئیس بدخلق اجرای قانون فرانک گریمز و دوست دخترش، کالی، کار را برای او آسان نمی‌کنند.