روی سیاره‌ای خشک، تیم تاردیس با Drahvins و Rills روبه‌رو می‌شوند؛ دو گونه که در سیاره‌ای که انفجار آن حتمی است گرفتار شده‌اند. هر دو برای کمک دکتر نیاز دارند، اما رهبر دراویین، ماگا، فقط می‌خواهد مردم خود بجای بیرون رفتن از هم‌زیستی زنده بمانند.