میس یونیورس ۱۹۶۹، دالیه رودریگز-دی ویرا، یک شام خصوصی برای جشن صدمین سالگرد مادر فوت شده‌اش باستانی را برگزار می‌کند؛ مادرش ملکه زیبایی مانیلا در سال ۱۹۳۹ و آخرین ملکه کارناوال مانیلا بود. سه دختر کله‌شق او که همگی قهرمانان زیبایی بین‌المللی هستند، با حضور پسر کوچک‌ترین که یک ترنس است، توسط مادر قدرتمندشان طرد می‌شود و در نهایت خانواده را از هم می‌گسلد. در تلاشی برای آشتی با فرزندانش، آیا دالیه می‌تواند خانواده را دوباره کنار هم بیاورد یا این تنها زخم‌های قدیمی را بازخواهد کرد و اسرار و دروغ‌های سه نسل فاش می‌شود؟