پس از اینکه امپراتور دونگ هوا از حمله یک هیولای وحشی نجاتش می‌دهد، پرنسس کینگکیو، بای فنگجیو به شدت به او بدهکار می‌شود. برای جبران این دین، فنگجیو به دنبال دونگ هوا در ماجراجویی‌هایش برای از بین بردن شر می‌رود اما به طور ناخواسته متوجه می‌شود که احساساتش نسبت به او به عشق تبدیل شده است. با این حال، پس از صد هزار سال مبارزه با شر، دونگ هوا مدت‌هاست که معنای "عشق" را فراموش کرده است. برای محافظت از فنگجیو، دونگ هوا او را به دنیای انسان‌ها می‌فرستد اما به طور تصادفی باعث مرگ دوست فنگجیو می‌شود. فنگجیو وارد خواب آ ه لان رُو می‌شود تا میوه‌ای را پیدا کند که بتواند دوستش را زنده کند. اما فنگجیو در خواب گرفتار می‌شود. دونگ هوا برای نجات او می‌آید و متوجه می‌شود که عاشق فنگجیو شده است...