نیشیمورا تایچی یک دانش‌آموز متوسط و معمولی است و آزوما رین زنی زیبا با اندامی مدل مانند و واکنش‌های عالی است. این دو زندگی عادی دبیرستانی را می‌گذرانند تا اینکه یک روز به طور ناگهانی در یک دایره جادویی مرموز محاصره شده و به سرزمینی ناشناخته منتقل می‌شوند.

آن دنیا پر از هیولاهای ترسناک، انسان‌های نیمه‌حیوانی، کوتوله‌ها، الف‌ها و بسیاری نژادهای دیگر از دنیای فانتزی است. برای بقا در این دنیای جدید، تایچی و رین تصمیم می‌گیرند که ماجراجو شوند، اما وقتی آزمون استعداد را می‌گذرانند، متوجه می‌شوند که هر دو دارای جادوهای تقلبی هستند.