در آینده، جامعه ظاهراً آرماني بشر تحت کنترل شدید دولت است و هر چیزی که روند عادی را به هم بزند به شدت سرکوب می‌شود. وقتی جومی ۱۴ ساله تصمیم می‌گیرد بنیان‌های جامعه را زیر سوال ببرد، هدفی برای هم دولت و هم Mu، نژادی بیرون از اجتماع با توانایی‌های فراشبانی که از نسل‌ها با دولت می‌جنگند، می‌شود. هر دو تصمیم به یافتن او دارند — یکی برای کشتن و دیگری برای نجات او.