کارمند مخفی وزارت دادگستری، مایکل کِیتس، پس از گواهی علیه باند جنایی Jacob Calder، خانواده‌اش کشته می‌شود. اکنون کِیتس در قالب هامیگن دیگری به نام چَنس بیومن در حال کار در یک خودرو خیلی بزرگ است. در حالی که در آمریکا قدم می‌زند، به موسیقی کانتری گوش می‌دهد و به مردم کمک می‌کند، او همچنین جورچین‌های قاتلان را دنبال می‌کند و در عین حال Calder را از پای در می‌آورد.