عادی نیست که لشکر پادشاه شیطان از دندانقرمزها که قبیله ای از آنها مگومین و یونین سرچشمه می گیرند بترسد هرچند فرستادگان پادشاه شیطان به دهکده آنها حمله کنند قرمزها به سادگی با مهارت برتر خود در جادوهای پیشرفته و قدرتمند آنها را کنار می زنند وقتی یونین نامه ای جدی درباره یک فاجعه احتمالی دریافت می کند فورا کازوما ساتو و گروه به روستای مهد Megumin می روند تا شكوه شهری Megumin را تماشا کنند اما به زودی می فهمند که تهدید بیهوده دریافت شده شاید بیشتر از یک شوخی بوده باشد