مانوئل در حال آماده‌سازی نمایش بعدی خود، یک موزیکال درباره ساخت یک نمایش موزیکال است. او از سارا، همسر سابق و طراح رقص معروف، درخواست می‌کند تا کارگردانی را بر عهده بگیرد. در مرحله انتخاب بازیگر، اینس جوان به عنوان ستاره‌ای در حال ظهور پدیدار می‌شود، در حالی که با پدرش و مافیای محلی دست و پنجه نرم می‌کند. در طول تمرینات، شور و تنش در میان رقصندگان افزایش می‌یابد. موسیقی قدرتمند مکزیکی حال و هوای اثر را می‌سازد و نمایشی پدید می‌آید که در آن تراژدی، داستان و واقعیت در هم می‌آمیزند.