عصبانیت و آشفتگی پس از جدایی ناگهانی از نامزدش، گریس کراوفورد در خانه دورافتاده خواهرش کاترین پناه می گیرد. آشکار می شود که کاترین به اسکیزوفرنی پارانویید دچار است همانند مادرشان که خودکشی کرده بود. در کنار پذیرش این حقیقت سنگین، گریس را به کشف رازی ترسناک تر می کشاند که او را در حفظ سلامت خود و خانواده اش از آسیب بیشتر به زحمت می اندازد