برنشتاین، که بعدها به یک رهبر ارکستر مشهور تبدیل شد، زمانی رپسودی در آبی اثر جورج گرشوین، یک آهنگساز با نژاد یهودی، را با ارکستر یک اردوگاه کار اجباری اجرا کرد. تمام نوازندگان زندانی بودند و پدر قهرمان داستان یک شنونده ناخواسته بود. سال‌ها بعد، تماشاگر که پیر شده و نانوا در نیوزیلند شده است، و رهبر ارکستر به طور تصادفی در همان شهر قرار می‌گیرند، اما با هم برخورد نمی‌کنند. این دیدارهای تصادفی که انسان برای تمام عمر به یاد می‌آورد، احتمالاً برای هر خانواده یهودی در کره زمین آشناست.