در سال هزار و نهصد هشتاد و هشت، دانشجوی هنر دامین هیست و گروهی هم‌فکر نمایشگاهی در ساختمانی در شرق لندن برپا می‌کنند. نمایشگاه فرایز، موفقیتی بزرگ تجاری و نقدی به همراه می‌آورد. این پرتره از هیست با نماهای رویاییِ دارویی به تصویب و حواشی منتقدان بدل می‌شود و در قالب گفت‌وگوهایی با هنرمندان دیگر به نمایش در می‌آید، در حالی که او اثر مادر و فرزند تقسیم‌شده را می‌سازد.