داستان یک بازیگر جوان که در تعطیلات به عنوان بابانوئل کار می‌کند. روزی با دختری جذاب برخورد می‌کند که از او می‌خواهد یک اجرای جشن را برای دوست‌پسر بزرگترش به نمایش بگذارد. اما این ملاقات آغازگر رویدادهای غیرمنتظره و دراماتیکی می‌شود که اسرار تاریک گذشته شخصیت اصلی و ارتباطات او با افرادی که ملاقات می‌کند را آشکار می‌کند.