فیلمی سورئال و گوتیک که به تم های روابط جنسی، صمیمیت و بازاندیشی خویش می‌پردازد. روایت دنبال متیاس است که ملاقات جنسی ساده‌اش به سه‌نفره و در نهایت یک جماع تبدیل می‌شود و در این تجربه به گذشته‌هایش فکر می‌کند و آینده‌اش را در گفتگو با apparition جی اچ، شخصیت داستانی از ادبیات برزیل، دنبال می‌کند.