بر پایه داستانی از ه. سی. آندرسن، با قهرمانان جادویی تازه، سگ‌های رباتی «وود پانک» ترسناک، نمایش عروسکی واقعی، آوازها و رقص‌ها. هانز کوچک، قصه‌گوی مهربان سیار، صندوق جادویی خود را گشوده عروسک‌هایش را بیرون می‌آورد و با تماشاگرانش قصه‌ای تازه می‌آفریند. اما هر شخصیت از خطوط بادباش ارباب عروسک اطاعت نمی‌کند. حقیقت قصهٔ کودکانه قوانین روزمره را می‌شکند: در اینجا وفاداری و دوستی معجزه می‌آورند؛ عشق قدرتمندترین جادوی سحر را از بین می‌برد؛ و آهنگی جنگی را پیروز می‌کند!