اسپانیا، دهه هشتاد. فیلیپ پسری فرانسوی ده ساله است که با مادر باردار خود یعنی ماری و پدرش توماس سفر می کند تا به روستای زادگاهش بازگردد و پسر را به ریشه های اسپانیایی اش معرفی کند. اما خرابی ناخواسته ای خانواده را به کارگاه آهن قراضه در حاشیه شهری بیابانی می کشاند که صاحبانش آلیسا و میگوئل هستند.