به عقب برمی گردیم به سال ۱۹۹۴ پیش از بازگشت هنگ کنگ به چین هنگ کنگ پلیس مخصوصانه در آستانه منحل شدن است و اختفای یک تاجر قدرتمند جرقه ای از درگیری پنهان قدرت را در نیروهای پلیس روشن می کند دو افسر با هم در این کشمکش قرار می گیرند ماجراجویی از جنس وفاداری و جاه طلبی گروه های قدرتمندی در شهر پدید می آید و هوینگ کینگ در آستانه تاریک تحول قدرت قرار می گیرد