قطار سریع‌السیر ترانس‌سیبری در سال 1927. اسناد محرمانه‌ای که آینده شوروی و چین را تعیین خواهند کرد، در حال حمل و نقل در سراسر روسیه هستند. تحت پوشش مسافران عادی، افسران اطلاعاتی خارجی و تبهکاران واقعی پنهان شده‌اند و آماده‌اند هر کاری برای به دست آوردن این اسناد انجام دهند. یک سرباز جوان ارتش سرخ و یک عامل سابق تزار باید برای فاش کردن یک دشمن مشترک با هم همکاری کنند.