فیزیکدان مانابو یوکاوا از آمریکا به ژاپن بازمی‌گردد. کارآگاه کائورو اوتسومی به دیدن او می‌رود و درباره یک پرونده صحبت می‌کند. این پرونده درباره دختری محبوب در یک شهر است که ناپدید شده و چند سال بعد، جسد او پیدا می‌شود. یک مظنون به خاطر قتل او دستگیر می‌شود. این مظنون قبلاً به خاطر قتل دختر دیگری دستگیر شده بود، اما به دلیل کمبود شواهد آزاد شد. کارآگاه شونپی کوساناجی به تحقیق در مورد پرونده قتل قبلی پرداخته است. سپس همان مظنون به دلیل کمبود شواهد در مورد جدیدترین پرونده قتل آزاد می‌شود. مرد آزاد شده به شهرش بازمی‌گردد، جایی که همه او را نفرت دارند. در روز رژه جشن پاییزی، آن مرد کشته می‌شود. فیزیکدان مانابو یوکاوا، کارآگاه کائورو اوتسومی و کارآگاه شونپی کوساناجی به طور مشترک بر روی این پرونده کار می‌کنند.