یک مسافر تجاری ژاپنی در فرودگاهی آلمان کاملاً خسته است. در آنجا آقای اوشیما به نظر می‌رسد از سوی یک تاجر و مترجمش پذیرفته شده باشد که به‌طور ناگهانی خود را با آن‌ها به شهر غریب می‌برد. در سفر سوررئال او در شب، همچنان گم می‌شود تا در نهایت بدون رد پایی ناپدید می‌شود و هیچ چیز از او باقی نمی‌ماند.