وقتی پیتر برای نجات خواهر کوچکش آن به یک سفر جادویی می‌رود، باید به سرزمین‌های مرموز سفر کند: ماه! آن توسط مرد بدجنس ماه ربوده شده است زمانی که سعی کرد به سوسک آقای زومزمن کمک کند تا همسرش را پیدا کند. در ماجراجویی شگفت‌انگیزش، پیتر به مرتع ستاره‌ای می‌رسد که در آن آقای سندمن خواب‌آلود را ملاقات می‌کند. او می‌داند که تنها در شام پری شب در قلعه‌ای در ابرها می‌توانند بفهمند آن کجاست - اما برای همه جا کافی نیست. بنابراین آنها به مسابقه وحشیانه‌ای در امتداد کهکشان راه شیری علیه پنج روح طبیعت می‌پیوندند: غول طوفان، جادوگر رعد و برق، هنری تگرگ، رابین بارانی و مادر سرما...