یک مسئول قطار با یک غریبه بی‌صدا که ناگهان ظاهر می‌شود، مواجه می‌شود و به طرز مرموزی درگیر یک قتل در لهستان می‌شود. پایان دهه هشتاد قرن بیستم. آلوئیس نبل به عنوان مسئول در ایستگاه کوچک راه‌آهن در بیلی پوتوک، یک روستای دورافتاده در مرز چک و لهستان کار می‌کند. او یک فرد تنها است که ترجیح می‌دهد به جای مردم، با جدول‌های زمانی قدیمی سر و کار داشته باشد و تنهایی ایستگاه را آرامش‌بخش می‌داند - به جز زمانی که مه می‌آید. در آن زمان، او توهم می‌زند و قطارهایی از صد سال گذشته را می‌بیند که از ایستگاه عبور می‌کنند. آن‌ها ارواح و سایه‌هایی از گذشته تاریک اروپای مرکزی را به همراه دارند. آلوئیس نمی‌تواند از این کابوس‌ها رهایی یابد و در نهایت به آسایشگاه می‌رسد. در آسایشگاه، او با مرد بی‌صدا آشنا می‌شود، مردی که عکسی قدیمی را حمل می‌کند و پس از عبور از مرز توسط پلیس دستگیر شده است. هیچ‌کس نمی‌داند او چرا به بیلی پوتوک آمده یا به دنبال چه کسی است، اما گذشته‌اش آلوئیس را در سفرش به جلو می‌برد...