فیلم افسانه ای با سبک مدرن درباره شوروچکا نه ساله و خواهرش کتیا که تعطیلات را در داچا مادربزرگشان می‌گذرانند. الفی، شاهزاده قلمرو جادویی، عاشق شوروچکا می‌شود. شخصیت دیگری، ایگور، فرزند والدین ثروتمند، با کلاهبرداری شمشیر جادویی را تصاحب می‌کند و این باعث troubles ساکنان داچا و جانِ قلمرو جادویی می‌شود. فیلمی است که تصاویر بازیگران زنده را با پانتومیم استاپ‌موشن با مهارت ترکیب می‌کند.