کُشِی مکس، فرشته‌ای در تبعید، در آمریکا به اطراف می‌رود تا به انسان‌ها کمک کند. در یک شهر کوچک در مین، با زنی بی‌جایگاه به نام سالی ملاقات می‌کند. در حالی که او به دنبال حضانت برادر کوچک‌ترش است، مکس بلافاصله باور می‌کند مأموریت جدیدش کمک به Sally است. اما جو، فرشته‌ای سختگیر، فرستاده می‌شود تا به همکارش توضیح دهد که این دقیقاً آن چیزی که انتظار می‌رود نیست. در واقع مأموریت مکس کمک به سالی نیست، بلکه به کارل، مدیر یک کارگاه کوچک تزئینات کریسمس است. تجارتش به سختی زنده است زیرا محصولات سنتی‌اش نسبت به سال‌های گذشته موفقیت ندارند. ابتدا کسل است، اما مکس می‌فهمد که کارل سالی را می‌شناسد...