قطاری در مسیر رم در ایتالیا به راه می افتد؛ در واگن استاد جوانی وجود دارد که با کسی که هرگز وجود نداشت صحبت می کند؛ گروهی از پناهندگان آلبانیایی که قطار را عوض می کنند و بلیط را می دزدند؛ سه هوادار فوتبال اسکاتلندی که به دیدار می روند و یک بیوه شاکی که برای یادبود شوهر مرحوم به همراه یک داوطلب خدمات اجتماعی سفر می کند؛ تعاملات این اروپایی ها حول کلاس، ملی گرایی، ادب و بی ادبی و فرصت هایی برای مهربانی می چرخد