دانشجوی جوان هنر، هیدئو، پرتره‌ای نگران‌کننده از تومی می‌کشد که به او می‌گوید دوستش دارد. به طرز غیرقابل توضیحی، او با چاقوی نقاشی او را به قتل می‌رساند. دو دوست، تاکومی و شونیچی، به صحنه می‌رسند و به او کمک می‌کنند تا جسد را از بین ببرد. برای خوشحال کردن او، پسرها قاتل ناخواسته را به نزدیک‌ترین بار می‌برند تا جشن بگیرند... اما دختری مرموز به نام تومی ظاهر می‌شود که شباهت‌های عجیبی به دختر مرده در زمین دارد.