روز کریسمس در کالکتا است و دیوید داوسن برای جشن با دلبرش، ناندینی شوم، می رود. دیدار آنها خوب پیش نمی‌رود زیرا ناندینی از او می‌خواهد کار را آغاز کند تا آنها بتوانند ازدواج کنند و خانواده‌ای تشکیل دهند، در حالی که دیوید می‌خواهد حرفه‌ای به عنوان موسیقی‌دان باشد. او به او می‌گوید که هرگز دوباره او را نخواهد دید. مأیوس، به آپارتمان اجاره‌ای خود بازمی‌گردد و توسط صاحبخانه‌اش، لیلیان، که تهدید می‌کند اخراجش کند، مورد سرزنش قرار می‌گیرد زیرا بیش از یک سال است که اجاره را پرداخت نکرده است.