دوDetective نیمه‌شهری، راس و ویلسون، مأموریت دارند تا پادشاه محلی مواد مخدر، بلاسی، را از بین ببرند. پس از دستگیری یک توزیع‌کننده سطح پایین، آنها دوست‌دخترش، شیلا، را قانع می‌کنند که به عنوان یک عامل مخفی برای آنها کار کند تا از زندان رفتن جلوگیری کند. اما در حالی که راس به طور عاشقانه به منبع جدیدش که همیشه در حال بی‌حالی است علاقه‌مند می‌شود، بلاسی به تقویت امپراتوری جنایی‌اش ادامه می‌دهد و به اهداف بلندتر و خطرناک‌تری چشم دوخته است.