نورمن مک‌لرن نابغه سینمایی بود که بدون دوربین فیلم ساخت و بدون ساز موسیقی تولید کرد. در این مستند، کارگردان دانلد مک‌ویلیامز فرایند خلق هنری را از زبان موزه خصوصی مک‌لرن بازمی‌گوید و به روش‌های او از جمله شیوهٔ پیکسلیشن و تجربه‌های جسورانه در سورئالیسم پویانمایی می‌پردازد.