جو گاستینو، که سال‌ها پیش به خاطر یک حادثه قایق ماهیگیری دچار آسیب روحی شده، امیدهایش را برای زندگی بهتر کنار گذاشته و تنها به کارهای موقتی برای تأمین معیشت خود مشغول است. اما ورود خواننده باشگاهی سرگردان، دونا دی آنجلو و دختر نوجوان مشکل‌دارش به زندگی جو، همه چیز را تغییر می‌دهد. هر دو، مادر و دختر، به جو علاقه‌مند می‌شوند و این موضوع تنش‌هایی را بین آن‌ها ایجاد می‌کند. تنش‌ها زمانی بیشتر می‌شود که جو آن‌ها را به یک سفر تفریحی در سواحل آلاسکا دعوت می‌کند و خیلی دیر متوجه می‌شود که این سفر ممکن است جانشان را به خطر بیندازد.