تونگ/تورز، قاچاقچی خشنی فیلیپینی-چینی در هنگ کنگ، توسط افسر ارشد اینگ تعقیب می‌شود. سِینتا و لونگ مأمور می‌شوند او را به فیلیپین دیپورت کنند تا به مجازات برسد. اما پس از رسیدن، داون توسط رئیسش، بون، نجات می‌یابد و این دو با مسئولیت‌های بیشتری روبرو می‌شوند. تایت، رهبر بی‌رحم باند محلی که امپراتوری جنایات در منیلا می‌سازد، تصمیم دارد هر که مانعش شود را حذف کند. لونگ و سینتا با هم با سِرت ژنرال فرانکو و شریکش بیلی و همچنین رهبری باند رقیب آقای تانگ مواجه می‌شوند. بین لونگ و فرانکو در ابتدا تعارض است اما زمانی که بیلی و سینتا در خط وظیفه به شدت کشته می‌شوند، لونگ و فرانکو با هم می‌جنگند تا مأموریتی علیه بارون اجرا کنند و با نتایج شدیدی روبه‌رو شوند.