داوید کاتز جادوی جهانی است و با گروه خود به دنور می‌آید تا در یک مراسم خیریه برای کودکان معلول اجرا کند. همچنین پرِی و دلا همراه هستند. کِیت فور، دستیار با حالتی مغرور، به داوید می‌گوید از این پس می‌خواهد با نمایشی که در آن یک دستیار در تابوتی شیشه‌ای بالا می‌رود و در هوا ناپدید می‌شود، یک نمایش انجام دهد. پس از یک شب با داوید، کِیت باردار می‌شود و با این موضوع داوید را با این مساله باج‌خواهی می‌کند. داوید و همسرش جودی نمی‌توانند بچه‌دار شوند و این تنها ضربه‌ای دوگانه برای آنهاست. با این حال کِیت با رفتار خود نفرت زیادی در میان سایر گروه ایجاد می‌کند. در جشن خیریه تابوت شیشه‌ای بالا می‌رود اما وقتی گشوده می‌شود جسد مرده کِیت روی زمین می‌افتد – خفه شده است.