در دههٔ پنجاه، جنگ داخلی چین با شکست جمهوری چین و تشکیل چین کمونیست پایان می‌پذیرد. سربازان شاخهٔ ۹۳ خانواده‌هایشان را با خود می‌برند، از جنوب غربی چین خارج می‌شوند و به شمال میانمار می‌رسند. پیاده‌روی در جنگل پر از فاجعه‌ها و کمبود امکانات است اما بازماندگان به مرز برمه می‌رسند و در آنجا روستایی می‌سازند و با باندهای مسلح محلی برای مقاومت در برابر حملات دولت برمه هم‌پیمان می‌شوند. بعدها دولت انتقالی جمهوری چین به سربازان و وابستگان پیشنهاد می‌دهد تا به تایوان بروند اما عده‌ای از دولت دلزده شده و می‌مانند.